Institutionelle Kunden

Nachhaltige Vermögensverwaltung

Umsetzung nachhaltiger Anlagestrategien basierend auf individuellen Bedürfnissen oder eines spezifischen Anlagereglements.

Konsolidierungen und Berichterstattung

Vermögenswerte unterschiedlicher Banken werden in unserem System einheitlich zusammengefasst. Einzel- und Gesamtauswertungen sowie spezifische Berichte sind auf täglicher Basis möglich. Zudem bereiten wir Daten für Ihre Reportingpflichten (bspw. Finma) oder Ihre Buchhaltung auf. Systematische und unabhängige Kontrollen der Anlagerichtlinien, Resultate und Kosten über alle Banken und Verwalter führen zu einer besseren Entscheidungsgrundlage und zu besseren Ergebnissen.

Beratung und Erarbeitung eines Anlagereglements

Wir helfen ihnen ein professionelles Anlagereglement zu erarbeiten sowie eine auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln.  

Evaluierung von Vermögensverwaltern

Nach einem klaren Anforderungsbeschrieb bereiten wir die Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von zusätzlichen Anlagespezialisten vor. 

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