Vermögensverwaltung

Erfolgreich wachsen.
Mit unserer Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen ein einzigartiges Anlagekonzept, welches Sie an zukunftsträchtigen und nachhaltigen Investitionen teilhaben lässt und dennoch Schutz vor Verlusten bietet.

CREDO

Ein nachhaltiger und disziplinierter Anlageansatz schafft mehr Wert.

Nachhaltige Vermögensverwaltung.

Nachhaltige Vermögensverwaltung

PROSPERIS verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der konzeptionellen Gestaltung und Umsetzung nachhaltiger Anlagestrategien sowohl für institutionelle als auch private Anleger.

Warum mit PROSPERIS investieren?

Einbezug von persönlichen Wertvorstellungen
Investitionsansatz bietet Schutz vor Verlusten
Einfach verständliches Anlagekonzept
Erzielung marktgerechter Renditen
Persönliche Betreuung durch beständiges und erfahrenes Team
Aussagekräftige und individuelle Berichterstattung

Mehr erfahren

Unsere Vermögensverwaltung ist seit der Gründung im Jahr 2009 auf nachhaltige Anlagen ausgerichtet. Zu unseren Kunden zählen sowohl private wie auch institutionelle Kunden, wobei unsere Geschäftsbeziehungen zum allseitigen Vorteil auf Langfristigkeit ausgelegt sind. Offene, transparente Kommunikation und die Verständlichkeit unseres Anlageansatzes sind Grundpfeiler unserer Beziehungen.

Unser Anlagekonzept ist, im Sinne eines Minimalziels, auf Werterhalt ausgelegt. Indem wir verschiedenen Anlagen klar definierte Funktionen zuordnen, bietet das Konzept einen relativen Schutz vor Kapitalverlusten. Langjährig erprobt, hat es sich in verschiedenen Wirtschafts- und Kapitalmarktzyklen sehr gut bewährt.

Anlageentscheide trifft das PROSPERIS-Anlagekomitee, welches aus internen und externen Spezialisten zusammengesetzt ist und sich mindestens einmal pro Monat trifft. Neben der kontinuierlichen Überprüfung und Verfeinerung des Anlagekonzepts, ist das Komitee für die strategische Aufteilung der Anlagevermögen, die Identifikation langfristiger Anlagechancen sowie die Reaktion auf kurzfristigere Herausforderungen durch politische und wirtschaftliche Veränderungen zuständig. Umgesetzt werden die Beschlüsse durch unser professionelles Portfolio Management.

PROSPERIS unterhält zu ausgewählten Banken partnerschaftliche Beziehung, die für unsere Kunden sehr attraktive Konditionen anzubieten bereit sind (All-in-fees). Anlagegelder sind in auf die Namen der Kunden lautende Depots bei den Banken eingebucht. Mittels beschränkter Vollmacht hat die Prosperis darauf Zugriff, um durch geeignete Wertschriftentransaktionen die vereinbarte Strategie umzusetzen und die Risiken zu überwachen. Ausgeschlossen von der Vollmacht ist die Entnahme von Geldern oder Wertschriften aus den Depots. Dies ist den Kunden vorbehalten und muss auch selbst von diesen ausgelöst werden.

PROSPERIS setzt für die effiziente und sichere Verwaltung der Kundenvermögen auf modernste Technologie, die digitale Schnittstellen zu unseren Partnerbanken beinhaltet. Durch unser eigenes Portfolio Management System (PMS) und Kundenverwaltungs-System (CRM) sind wir befähigt, viele wichtige Prozesse und Strukturen systematisch zu überwachen. Auch die Berichterstattung kann massgeschneidert auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet werden und beinhaltet auf Wunsch auch konsolidierte Betrachtungen unterschiedlicher Depots, die bei mehreren Banken geführt werden.

Falls gewünscht, steht PROSPERIS auch als Partner sowohl für viele weitere finanzielle wie auch rechtliche Angelegenheiten und Fragestellungen zur Verfügung. Durch Fachwissen, Erfahrung und ganzheitliche Sicht, vermögen unsere Fachleute oft zu einer noch effizienteren und zielgerichteteren Allokation der Anlagegelder beitragen und unseren Kunden durch eine Rundumbetreuung das Leben massgeblich erleichtern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne präsentieren wir Ihnen persönlich unser innovatives Anlagekonzept und unser Unternehmen sowie unseren Ansatz zur Um- und Durchsetzung nachhaltiger Gedanken im Anlagegeschäft. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Leistungen Vermögensverwaltung

LEISTUNGEN VERMÖGENSVERWALTUNG

Wir nutzen Anlagechancen und senken Ihre Risiken und Kosten. Wir reduzieren Ihre Steuerbelastung, optimieren Ihre Vorsorge und entlasten Sie von administrativem Ballast.
Ihre Gewissheit, in Vermögensfragen in guten Händen zu sein.